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全球资管中心建设与资本市场双向开放丨中国经济论坛[2021-11-01 15:41]

html模版全球资管中心建设与资本市场双向开放丨中国经济论坛

本期的第一财经·中国经济论坛呈现的是“2021上海全球资产管理高峰论坛”的精彩内容。中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬和上海证券交易所副总经理刘逖深入探讨“全球资管中心建设与资本市场双向开放”。

建成全球资管中心，上海应如何选择定位的策略？

建设以人民币定值资产为基础的全球资管中心，上海优势何在?

我国居民权益类资产占比提升空间有多大？

配置全球资产，哪种投资产品会更受青睐？

未来最有潜力的四大资产市场分别是什么?

特殊资产急速增加，上海可以有何作为？

发展养老金融应从哪三个层面入手?

服务资管业发展，上交所有何重要举措?

怎样理解上交所基金市场的战略定位？

建设中国特色资本市场的主要抓手是什么?

为何说上海建成与我国经济实力及人民币国际地位相适应的国际金融中心恰如其分?

本期嘉宾主要观点：

李扬

中国社会科学院学部委员

国家金融与发展实验室理事长

1.上海建成与我国经济实力及人民币国际地位相适应的国际金融中心恰如其分

2.我国居民资产不动产占比近80%，未来要向增加权益类金融资产占比调整

3.我国人均GDP已超过1.1万美元，上海提出建设全球资管中心恰逢其时

4.上海建设全球资管中心要以人民币定值资产为基础，人民币是国际金融中心建设的货币支撑

5.发展资产管理是建设中国特色资本市场的一个主要抓手

6.上海建设全球资产管理中心，对推动金融体系改革和资本市场发展意义重大

7.ESG投资、养老产业、乡村振兴和特殊资产是未来最有潜力的四大资产市场

8.近年来ESG投资增速很快，上海最有条件以此为支点发展资产管理业务

9.养老金融应从搭建服务新平台、创新服务新模式和打造服务新生态三个层面入手，潜力无限

10.乡村振兴领域的资管要特别关注围绕农村土地问题的金融安排

11.特殊资产周期性较强，未来5-10年可能成为我国规模最大的资产

12.解决特殊资产必须建立市场性主导的交易机制，依托金融科技赋能，通过资产证券化、债转股等方式进行

13.在上海设立特殊资产的交易机制及相应基础设施，将有助于全球资管中心建设

刘逖

上海证券交易所副总经理

1.中国证券市场扩大开放，从交易通、投资通再到产品通，境外投资者持有A股比重稳步上升，目前占比约4.3%

2.外资的进入提升了国内资管行业的整体水平，加速了境内资管机构的国际布局

3.随着开放加快，被动投资如ETF将成为全球化资产配置非常重要的工具

4.上海有优势成为新一轮全球资管机构的聚集地

5.上交所服务资管业发展两大举措：

--建设好五大市场，为资管机构提供全方位、综合性服务

--通过发展基金市场，实现“一所连百业一市跨全球”目标

6.上交所股票市场全球第三、债券市场全球最大、基金市场流动性亚洲第一

7.上交所拥有境内最大的ETF市场，未来将继续发展衍生品市场和国际市场，为资管行业发展提供服务

8.上交所发展基金市场的主要方向：

--持续推动产品创新，打造完整的基金产品链

--持续加快市场培育

--通过集合申购制度安排和升级“基金通”平台，将ETF的机制做得更有效、更便捷

9.近期将推出FOF和增强收益型ETF产品，并积极准备跨市场债券ETF品种

制片编导：

吴磊

许姗姗

项目制作人：

傅娆

文章作者

第一财经